Начало...

Кэтрин и Стефан застряли в склепе, точнее Стефан застрял. Кэтрин это даже нравится, хотя она чувствует, что её тянет к Дэймону. Сам Дэймон ни на шаг не отходит от Елены. Ей это совсем не нравится, ведь ее любимый заперт вместе с ее двойником в склепе из которого можно выбраться только с помощью Бонни, а у ведьмы уже нет сил. Древние вампиры пока что не показываются, ведь сейчас для них главное, что двойник Катерины Петровой в безопасности. Но долго ждать они не намерены. Через некоторое время, они начнут свой ритуал снятия проклятия. Елена уже готова принести себя в жертву ради тех, кто ей дорог. Дэймон злится из-за такого решения Елены. О затеи древних вампиров узнают оборотни и приезжают в Мистик Холс. Они не хотят вечно мучиться в полнолуние, в то время как вампиры свободно могут ходить под солнцем, и решают сорвать их планы. Но прибытие оборотней остаётся незамеченным.
Джереми Гилберт мучается со своей любовью к Бонни, но это быстро проходит. Вскоре он встречает очаровательную девушку по имени Мелони. Они быстро подружились, но Джереми еще не знает, кто она на самом деле. Через какое-то время они перестают часто видится, Джереми помогает подготовиться к ритуалу, точнее к его срыванию, а Мелони…тоже помогает только своей семье оборотней и пока не торопится рассказать о себе своему новому другу. Кэролайн по просьбе Елены отвлекает Метта и остальных людей. Тайлер понимает, что его чувства к Кэр изменились причем очень сильно.